01. Интро (00:36)
02. Иволга (05:40)
03. Перебиты, поломаны крылья (03:04)
04. Однажды сценку я наблюдал (02:59)
05. Бонжур, кузина (02:41)
06. Я и крошка Натали (02:50)
07. Как по заказу… (06:09)
08. Обложили по всем правилам… (03:05)
09. Я помню тот 20-й год (02:44)
10. На полу валялась пьяная мамзель… (05:06)
11. Мишка Япончик (02:55)
12. Лева младший Бенин брат (03:29)
13. Тетя Бесси (04:16)
14. Жила раз на свете блондинка (02:52)
15. В воронке да по Одессе (03:31)
16. Когда тебя коснулся я нечаянно (03:42)